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此时，迈尔斯等人计划暗杀金布利。
爱德华却希望不用杀人的方法解决问题。
建议封印住金布利的炼金术，留着他的小命，多询问点情报出来。
迈尔斯则判断留着金布里太过危险。
他并不是不理解爱德华想法，事实上过去自已也是这么想的。
但是这个世界是很残酷的。
另一边，斯卡等人在废弃的矿坑潜行。
偶然间发现了很多爆破弹，但是这些偶读受潮了。
众人解读起笔记本马尔科发现笔记中的不老不死总是和黄金有联系。
张梅解释说，不老不死的人是完美的人。
而黄金是完美金属。
除此之外，传说当年将炼丹术传过来的贤者是一个金发金瞳的人。
其实那个人就是霍恩海姆。
阿尔冯斯在矿洞出口和温莉等人汇合。
他报告了北方要塞已经不安全的消息。
和众人一起前往贫民窟避难。
为了不让金布利怀疑，爱德华炼制了一个盔甲，让一个人穿。
然而，金布利早就看穿了一切，在迈尔斯安排的狙击手要射杀他的时候。
他双手一排用冰雪遮挡了众人的视线。
爱德华正要去追，却被金布利手下的合成兽伜。
无意间他发现了受潮的爆破，虽然这些爆破弹已经很难引爆。
但是分解一下还是容易的，迅速击败合适承受以后。
紧接着爱德华凭借速度优势打掉了金布利贤者之石，又划破了他手心的炼成阵。
然而爱德华却不知道，金布利的嘴里还有另一颗贤者之石。
炼金术的光芒闪耀异常爆破席卷了4个人收在的地方。
爱德华从底层醒过来发，阿贤自已ID腰部被一根钢管贯穿。
濒死的他，救出了被压在废墟下的合成兽。
希望他们可以帮忙拔出体内的钢棍。
合成兽感觉自已差点被金布利还是，于是索性站在了爱德华这边。
他们警告爱德华，这样很危险。
爱德华则说自已会用炼金术来止住伤口。
他打算用寿命来炼成。
爱德华面前止住了血，但并没有好。
他本来打算去找金布利，但没有走几步就倒了下去。
合成兽只好背着他去找一声。
突然，狮子发现了金布利丢失的那颗石头。
张梅等人发现了隐藏在笔记本的秘密。
将散落的书页拼成了炼成阵的样子。
不过除此之外，他们没有发现新线索。
突然斯卡的跟班打了个喷嚏，弄乱了一部分书页。
阿尔冯斯想到可以将书页反过来看。
于是他们拼出了另外一个炼成阵。
这似乎是对付关键所在。
金布里正在搜索斯卡等人的下落。
隧道中的傲慢却要求他优先在北方要塞刻下血纹。
毕竟隧道差不多挖完练
金布利觉得要塞的守卫太强大，不是他一个人可以对付的。
傲慢则认为正好可以利用他们的强大之处。
霍恩海姆经过了曾经被祸害的城镇在居民的引导下来到了隧道中。
另一边傲慢对入侵这发动进攻。
霍恩海姆看出，傲慢和当年的瓶中小人一样，越过特定的界限就会死。
因此他只可以在隧道和本体附近活动。
傲慢紧紧咬着牙，死死盯着霍恩海姆。
后者淡定的嘲讽起瓶中小人傲慢的本职并且宣称努力23号近期回去拜访。
金布利串通敌方指挥官进攻要死啊。
不过敌人并没有想到金布利翻脸的速度比翻书还快，强悍的北方要塞，发呢分钟就歼灭了敌人。
而金布利想要的血纹就完成了。
另一边和马尔科通信的合成兽，向恩维和大总通宝了他们的行踪。
恩维兴致满满的前往了北方。
大总询问霍尔克，如何看到自已是人造人的事情。
霍克觉得这个家庭太可悲了，手游一切都是虚构的。
大总承认自已的儿子，地位和部下都是别人赐予的。
但是他要纠正一点唯独妻子是自已选的。
恩维随着合成兽来找马尔科。
而马尔科以为过去研究的部下还在人早人控制中，也想和恩维做个了断。
恩维感觉自已又是很大，没想到却掉到陷阱。
原来那只合成兽并没有背叛，只是陷阱而已。
马尔科成雪地中满是对人早人有效果的陷阱。
将恩维耍的团团转，实际上是张梅在暗处用远程炼成攻击他。
恼羞成怒的恩维变回了原型抓了马尔科。
众人见他被抓，于是不敢轻举妄动。
马尔可要求恩维释放自已的部下，恩维表示那些人早就成为贤者之石了。
马尔科非常清楚，如何分解贤者之石，悲愤交加下的马尔科分解了恩维身上的贤者之石。
是人造人恩维就被他看不起的吓等生物打败了。
斯卡将撞在玻璃瓶的迷你恩维，送给了寻求贤者之石的张梅。
张梅虽然舍不得这些挺拔但是自已的家族还等着她拯救。
她只好告别了众人，向着东方走去。
格里德过去的那群合成兽中，还有一只小蜥蜴。
他虽然胆小怕事，但心里一只惦记着找大总报仇的事情。
遮天夜里他潜入了身处。
在这个时候奥利维亚也来到这里。
横跨在这里见到不死军。
这个地方之所以禁止炼金术师造人，就是为了避免其他人拥有这样的强力武器
而这些人早人都是亡灵做出来的。
消息一飞快的逃走，刚好撞到了格里德。
但是格里德不记得部下，毫不留情的打伤了他。
消息一通过欧最强之盾，认出这是心依然格里德。
而格里德感觉到了记忆的违和感，不过他还是遵照任务消灭了入侵者。
格里德觉醒了记忆，前去杀大总，结果实力差距过大，不敌之下赶紧逃走。
张梅来到东方村子，但她想到了同伴们。
在恩维的挑拨下，再次打算回去。
阿迪恶化和小伙伴们返回了以前关押格拉托尼的据点。
意外捡到了逃脱至此的姚林。
姚林吃光了爱德华等人所带的食物。
表示格里德已经和其他人恩断义绝。
而自已趁着她动摇的时候夺取了身体的主导权。
姚林告诉爱德华，父亲大人会在约定之日打开真理之门。到时候爱德华有机会取回身体。
随后格里德再次通知了身体。
他表示自已要离开这个是非之地
爱德华向他发出组队邀请，希望塔卡恶意成为伙伴。
格里德迟疑了一会，突然大笑了邛崃。
他宣称如果爱德华愿意但他的手下，倒是可以。
格里德体内虽然有很多灵魂，但他还是常常感觉孤独。
姚林劝解他，要么将身体给自已，成为皇帝，填补欲望的空虚。格里德嘲笑梦想太小，宣言自已要但全世界的王。
这时候爱德华追上来，表示自已可以放下架子当他的手下。
格里德大笑起来，同意收他们当小弟。
月光下的爱德华看着温莉的耳环，觉得接下来很长一段时间都见不到温莉和弟弟。
不知道过了多久，爱德华的师傅来到北方向阿尔冯斯传递约定之日的消息。
同时这个消息传到罗伊那里。
而斯卡和马尔科也没有闲着。
似乎所有反抗人早人的组织都各自行动起来。
准备迎战明年春天的约定之日。
温莉在守卫们的护送下，悄悄回到老家。
正在换房间的时候刚好见到了爱德华。
一个月不见爱德华似乎是长高了。
约定之日即将道理啊，斯卡等人协同许多人前往了据点。
大总却前往了东方，与他通信的还有傲慢。
傲慢趁着夜色绑架了阿尔冯斯。
而阿尔冯斯因为灵魂的排斥反应变的无法动弹。
约定之日的前一天，大总的手下报告，斯卡在活动。
他们怀疑这场演习是调虎离山之计，便匆匆上了火车想要赶回去。
列车行走在一座桥上，被一群羊挡住去路。
就在此时固拉曼的手下引爆了桥梁。
大总就此下落不明。
将士们群龙无首，就在这时候父亲大人带着斯文来到会议室。
埃德湖额案再次见到霍恩海姆。
不顾OTA完全没有弟弟那么好的脾气见面就是一拳。
霍恩海姆开诚公布说出了四百多年发生的事情，表示明天日食的时候，人早人就会开始行动。
他希望爱德华帮助组织。
爱德华嘴上说不愿意，但还是Wie了几百强大人早人势力还是勉为其难同意了合作。
太好了，不管是什么理由，你还是愿意和我并肩作战啊。
便可奶奶要我转达妈妈的遗言。
“抱歉没能新手约定，先走一步了。”
“我已经好好转达了。”
猩猩和狮子都希望爱德华和霍恩海姆谈谈毕竟他不像是舍弃家人的人。
爱德华依然接受不了这样的爸爸。
固拉曼和迈尔斯的部下搜寻了很久但是没有找到大总。
固拉曼打着好注意要掌握实权。
迈尔斯猜测到了固拉曼的情况。
他准备这段爱德华的手脚，而格里德面对人早人大哥没有顾了几招就被抓。
爱德华看出了傲慢的弱点当机立断用炼金术会么掉了电线灭掉了附近池子的光源。
失去了所有光源傲慢不可以攻击塌
但是爱德华也无法适应黑暗。
格里德排除擅长野战的狮子去树林攻击傲慢的容器。
但是人早人很强，尽管艾达还是没有人。
没过多久格拉托尼来了，他虽然有些笨拙但是依然可以在黑暗中找到敌人。
姚林说自已可以感找到到人早人的气息要求格里德让出是身体的控制权。
格里德被格拉托尼咬掉了一条手，见势不妙就让出了身体。
随后姚林一招击倒了格拉托尼。
分UN的格拉脱离开启了假的真理之门想要将众人都吞噬下去。
这个时候装上了机械臂的兰芳从天而降重创了他。
村子里面开始点好照明，爱德华询问阿福所携带的装备准备速战速决。
罗伊通过酒吧的老板娘，查证来到大总的儿子是人早人。
一群跟踪罗伊的家伙发现了老板娘的真身份是罗伊的仰慕。
他们想要进去抓住仰慕。
但是没有想到罗伊直接轰掉了酒吧和老板娘逃进楼底下通道、。
二人分别以后罗怡恬通过通道和部下回合，因为接下来的行动很危险他向众人下了命令不许死。
村民们来森林查看情况。
再次获得光源的傲慢打出黑樱重创劳什子，并且打落了灯，引发了大火。
爱德华感到现在救下了狮子。、
他学者格里德样子，用机械铠的炭造出了一层最强之盾。
就算是傲慢的黑樱也无法击穿，于是傲慢再次控制阿尔冯斯。
爱德华立刻叫阿福用闪光弹驱散了合影。
格拉托尼看到光亮，赶紧朝着傲慢的方向赶去。
兰芳想去去追却发下你自已还没哟瑔使用加些铠甲。
闪光熄灭以后阿尔冯斯不见了。
傲慢感觉自已这边的小号不小，这样下去可能会被对方消灭。
与其留着送人头的队友，不如自已单干。
于是傲慢干脆吞噬掉了格拉托尼的贤者之石。
很快就察觉到了霍恩海姆。
父亲大人询问将士们敌人下一步会怎么做。
将军们苦思冥想没有头绪。
这个时候奥利维亚之处敌人会抓住大总的夫人但人质。
父亲大人不觉得这个有什么用，有些无法理解人类的行为。